Avec son départ du Japon, Ryunosuke, un artiste de cirque, s'éloigne de son père et des valeurs qui les opposent. Au Québec, il est toujours hanté par des voix intérieures : Hannya, un démon du théâtre Nô, symbolise le doute, tandis que Tamashii incarne le soutien et la confiance.

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Ses ballons, qu'il maîtrise avec talent, deviennent son moyen de surmonter les épreuves. La rencontre avec l'Orignal, un nouvel ami, l'aidera à retrouver la paix intérieure et à mieux comprendre sa relation avec son père.